Podsumowanie tygodnia Investing.com 31 października 2014

Dow, S&P 500 kończy się na rekordowym poziomie; Ruch BoJ dodaje paliwa do rajdu

przez pracowników Investing.com, Investing.com

Dow i S&P 500 zakończyły się w piątek na rekordowych poziomach, a inne indeksy odnotowały silne wzrosty przez drugi tydzień po niespodziewanym ruchu Banku Japonii w celu przyspieszenia programu stymulacyjnego.

Główne indeksy również odnotowały wzrosty za miesiąc, powodując gwałtowne odreagowanie po ostatniej wyprzedaży, która niemal wepchnęła S&P 500 w obszar korekty. Indeks porównawczy wzrósł teraz o 8.4 procent w porównaniu z najniższym poziomem z 15 października i wzrósł o 9.2 procent jak do tej pory.

Nasdaq osiągnął najwyższy poziom od marca 2000 r., podczas gdy indeks Dow wzrósł w ciągu tygodnia o 3.5 procent, co jest najlepszym procentowym tygodniowym zyskiem od stycznia 2013 r. S&P 500 odnotował najlepszy dwutygodniowy zysk od grudnia 2011 r..

Szczegóły dotyczące giełdy

Na zamknięciu handlu w USA Dow 30 wzrosła o 1.13%, S&P 500 indeks wzrósł o 1.17%, podczas gdy NASDAQ Composite indeks wzrósł o 1.41%.

W ramach projektu Indeks zmienności CBOE Indeks, który mierzy perspektywy zmienności rynku, spadł o 2.48% do 14.16.

Więcej japońskich pieniędzy może wkrótce napływać na amerykańskie giełdy.

Bank Japonii powiedział wcześniej, że podniesie docelową bazę monetarną do rocznego wzrostu o 80 bilionów jenów z 60-70 bilionów jenów, co jest wyprzedzającym posunięciem, aby wyprowadzić gospodarkę z dala od deflacyjnego spadku, jednocześnie zwiększając szanse na osiągnięcie celów inflacyjnych.

Dodając do rajdu, japoński panel rządowy nadzorujący Rządowy Fundusz Inwestycyjny Emerytalny zatwierdził w piątek plany funduszu, aby zwiększyć swoje udziały w akcjach zagranicznych do 25% swojego portfela z 12%.

Silne dane z USA również wzmocniły ceny akcji.

Końcowy indeks nastrojów konsumentów Thomson Reuters/University of Michigan wzrósł w tym miesiącu do najwyższego od siedmiu lat poziomu 86.9 z 86.4 we wrześniu. Analitycy spodziewali się, że indeks pozostanie bez zmian.

Ponadto, dane branżowe pokazały, że indeks menedżerów ds. zakupów w Chicago wzrósł do najwyższego od trzech i pół roku poziomu 66.2 w październiku z 60.5 we wrześniu, co przebija oczekiwania co do odczytu 60.0.

Raporty przyćmiły wcześniejsze dane pokazujące, że wydatki osobiste spadły w zeszłym miesiącu o 0.2%, rozczarowując oczekiwania na wzrost o 0.1%, po wzroście o 0.5% w sierpniu.

Dochody osobiste w USA wzrosły we wrześniu o 0.2%, mniej niż oczekiwano 0.3%, po 0.3% wzroście w poprzednim miesiącu.

Wśród czołowych wykonawców Dow Jones Industrial Average znalazł się Intel Corporation (NASDAQ:INTC), wzrost o 4.34%, Chevron Corporation (NYSE:CVX), wzrost o 2.27% oraz Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM), wzrost o 2.25%.

Do najgorszych wyników w rankingu Dow Jones Industrial Average zaliczono Wal-Mart Stores Inc (NYSE:WMT), w dół o 0.27%, Nike Inc (NYSE:NKE), spadek o 0.08% oraz International Business Machines (NYSE:IBM), w dół o 0.04%.

Indeksy europejskie tymczasem zakończyły dzień wyżej.

Po zamknięciu handlu europejskiego DJ Euro Stoxx 50 wzrosła 2.55%, Francja CAC 40 wzrosła o 2.22%, podczas gdy w Niemczech DAX wzrosła o 2.33%. Tymczasem w Wielkiej Brytanii FTSE 100 wzrosła 1.28%.

Forex

Dolar zyskał w piątek wobec większości głównych walut po tym, jak Bank Japonii zaskoczył rynki, wzmacniając swój program stymulacyjny, podczas gdy mocne dane z USA również napędzały popyt na tę walutę.

W piątek w handlu w USA dolar był w górę w stosunku do jena, z USD / JPY wzrost o 2.73% przy 112.20 XNUMX.

Dolar był w stosunku do euro, z EUR / USD w dół o 0.64% do 1.2531 i w górę w stosunku do franka szwajcarskiego, z USD / CHF wzrost o 0.66% przy 0.9623 XNUMX.

Jen znalazł się pod szeroką presją sprzedaży po tym, jak BOJ zapowiedział, że podniesie swoją bazę monetarną do rocznego wzrostu o 80 bilionów jenów z 60-70 bilionów jenów, co jest wyprzedzającym posunięciem mającym na celu wyprowadzenie gospodarki z dala od deflacyjnego spadku przy jednoczesnym zwiększeniu szans na osiągnięcie cele inflacyjne.

Dodając do tego presję, japoński panel rządowy nadzorujący rządowy fundusz emerytalny zatwierdził w piątek plany funduszu, aby zwiększyć swoje udziały w zagranicznych akcjach do 25% swojego portfela z 12%.

Piątkowe zmiany w japońskiej polityce pieniężnej zaskoczyły wielu inwestorów i spowodowały, że dolar poszybował w górę nad jenem i większością innych walut.

W innym miejscu oficjalne dane pokazały, że wydatki gospodarstw domowych w Japonii wzrosły we wrześniu o 1.5%, rozczarowując oczekiwania na wzrost o 1.9%, po 0.3% spadku w poprzednim miesiącu.

Rok do roku wydatki gospodarstw domowych spadły w ubiegłym miesiącu o 5.6%, bardziej niż oczekiwano o 4.3%, po spadku o 4.7% w sierpniu.

Dane pokazały również, że inflacja cen konsumpcyjnych w Tokio wzrosła w tym miesiącu w tempie 2.5% w ujęciu rocznym, pomijając oczekiwania co do wzrostu o 2.7%, po wzroście o 2.9% we wrześniu.

Bazowy wskaźnik CPI Tokio, który nie obejmuje świeżej żywności, wzrósł w październiku w rocznym tempie 2.5%, zgodnie z oczekiwaniami i spadł z 2.6% w poprzednim miesiącu.

Silne dane z USA również wzmocniły dolara.

Tymczasem w strefie euro oficjalne dane ujawniły, że inflacja cen konsumpcyjnych wzrosła w tym miesiącu w rocznym tempie 0.4%, zgodnie z oczekiwaniami iz 0.3% we wrześniu.

Od 1 miesięcy z rzędu wskaźnik ten utrzymuje się poniżej 13%, znacznie poniżej celu Europejskiego Banku Centralnego, który wynosi blisko, ale nieco poniżej 2%.

Bazowy CPI, który nie obejmuje żywności, energii, alkoholu i tytoniu, wzrósł w październiku w rocznym tempie 0.7%, w porównaniu z 0.8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i nieśmiało oczekiwał odczyt na poziomie 0.8%.

Oddzielny raport pokazał, że stopa bezrobocia w strefie euro pozostała na niezmienionym poziomie 11.5% w zeszłym miesiącu, tak jak przewidywały rynki.

Dane pokazały również, że sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła w zeszłym miesiącu o 3.2%, w porównaniu z oczekiwaniami na spadek o 1.0%. Dane z sierpnia zostały zrewidowane do 1.5% wzrostu z wcześniej szacowanych 2.5%.

Dolar był w stosunku do funta, z GBP / USD spadek o 0.03% do 1.5996 XNUMX.

Dolar był w stosunku do swoich kuzynów w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, z USD / CAD wzrost o 0.78% przy 1.1275, AUD / USD spadek o 0.42% przy 0.8795 i NZD / USD spadek o 0.76% do 0.7786 XNUMX.

Wariat został uderzony wcześniej po tym, jak Statistics Canada poinformowało, że produkt krajowy brutto kraju skurczył się we wrześniu o 0.1%, tracąc oczekiwania co do niezmienionego odczytu.

W ramach projektu Indeks dolara amerykańskiego, który śledzi zachowanie dolara w porównaniu z koszykiem sześciu innych głównych walut, wzrósł o 0.90% do 87.02.

Złoto

Ceny złota spadły w piątek do najniższego poziomu od czterech lat po mocnych danych z USA, a decyzja Banku Japonii o rozszerzeniu programów stymulacyjnych wywołała silny popyt na dolara, który ma tendencję do odwrotnego obrotu w stosunku do żółtego metalu.

W dziale Comex nowojorskiej giełdy towarowej, złoto kontrakty futures z dostawą w grudniu spadły o 2.30% do poziomu 1,171.00 1,161.00 USD, w porównaniu z sesyjnym minimum wynoszącym 1,202.40 USD i poza szczytem wynoszącym XNUMX USD.

Kontrakt grudniowy spadł w czwartek o 2.15% do 1,198.60 USD.

Kontrakty terminowe prawdopodobnie znajdą wsparcie na poziomie 1,158.70 USD za uncję troy, minimum z 29 lipca 2010 r., oraz opór na poziomie 1,235.50 USD, najwyższym we wtorek.

Piątkowe zmiany w japońskiej polityce pieniężnej zaskoczyły wielu inwestorów i spowodowały znaczne umocnienie dolara, co odbyło się kosztem złota.

Tymczasem srebro dostawy w grudniu spadły o 1.96% do 16.098 za uncję trojańską, podczas gdy miedź kontrakty terminowe na dostawę w grudniu spadły o 0.52% do 3.047 USD za funt.

Olej

Ropa naftowa kontrakty futures spadły w piątek po optymistycznych danych z USA, a ruch Banku Japonii w celu rozszerzenia programów stymulacyjnych wywołał silny popyt na dolara.

Silniejszy dolar sprawia, że ​​ropa jest mniej atrakcyjnym towarem na giełdach dolarowych, zwłaszcza w oczach inwestorów posiadających inne waluty.

Na New York Mercantile Exchange kontrakty terminowe na ropę naftową West Texas Intermediate z dostawą w grudniu spadły o 1.08% do 80.24 USD za baryłkę podczas handlu w USA, w porównaniu z najniższym na sesji 79.56 USD za baryłkę i ponad 81.26 USD za baryłkę.

Kontrakt grudniowy spadł w czwartek o 1.31% do 81.12 USD za baryłkę.

Wsparcie dla tego towaru było widoczne na poziomie 79.44 USD za baryłkę, minimum w poniedziałek, a opór na poziomie 82.88 USD za baryłkę, maksimum w środę.

Oddzielnie na ICE Futures Exchange w Londynie, Olej Brent kontrakty terminowe na dostawę w grudniu spadły o 1.23% do 85.18 USD za baryłkę, podczas gdy spread pomiędzy kontraktami na ropę Brent i amerykańską wyniósł 4.94 USD.

Natural Gas

Gazu ziemnego ceny wzrosły w piątek w związku z oczekiwaniami, że podmuch chłodnej pogody w Stanach Zjednoczonych zwiększy popyt na ogrzewanie i skłoni producentów energii cieplnej do spalania większej ilości towaru w celu zaspokojenia popytu.

Na giełdzie New York Mercantile Exchange kontrakty terminowe na gaz ziemny z dostawą w grudniu wzrosły o 1.82% do poziomu 3.897 USD za milion brytyjskich jednostek cieplnych podczas handlu w USA. Surowiec osiągnął sesyjne minimum wynoszące 3.836 USD, a maksimum 3.955 USD.

Kontrakt grudniowy ustabilizował się w czwartek o 1.03% i zakończył się na poziomie 3.827 USD za milion brytyjskich jednostek cieplnych.

Kontrakty terminowe na gaz ziemny prawdopodobnie znajdą wsparcie na poziomie 3.620 USD za milion brytyjskich jednostek cieplnych, minimum we wtorek, oraz opór na poziomie 4.184 USD, maksimum z 1 października.

Silny front chłodny wdziera się w głąb wschodnich Stanów Zjednoczonych i spowoduje, że temperatury w wielu regionach będą niższe o 10-20 stopni Celsjusza niż normalnie, co powinno zwiększyć zapotrzebowanie na ogrzewanie nawet na cieplejszym południowym wschodzie, gdzie temperatury mogą spaść do połowy lat trzydziestych.

Podczas gdy powrócą łagodniejsze temperatury, wzmacniające podmuchy zimnego powietrza mogą podtrzymać zapotrzebowanie na ogrzewanie, co wywołało zwyżkę na rynkach gazu ziemnego. Natgasweather.com zgłoszone w piątkowej aktualizacji w południe.

"Przyszły tydzień przyniesie łagodniejszy wzór w dużej części Stanów Zjednoczonych, ale nie będzie idealny, ponieważ nadal będzie chłodno kanadyjski system pogodowy śledzący na dalekiej północy USA, szczególnie pod koniec tygodnia dla górnego środkowego zachodu i północnego wschodu. Nad Teksasem pojawi się również powolny system łagodnej pogody, który przyniesie prysznice i nieco chłodniejsze niż normalne temperatury".

Sezon grzewczy od listopada do marca to okres szczytowego zapotrzebowania na gaz w USA.

Inwestorzy nadal przetrawiali czwartkowe tygodniowe dane o zapasach.

Amerykańska Agencja ds. Informacji o Energii stwierdziła w swoim cotygodniowym raporcie, że magazynowanie gazu ziemnego w USA w tygodniu kończącym się 24 października wzrosło o 87 miliardów stóp sześciennych, powyżej oczekiwań dotyczących wzrostu o 85 miliardów i w porównaniu ze wzrostem o 94 miliardy w poprzednim roku. tydzień.

Zapasy wzrosły o 45 miliardów stóp sześciennych w tym samym tygodniu rok wcześniej, podczas gdy średnia pięcioletnia zmiana to budowa 59 miliardów stóp sześciennych.

Zatłaczanie gazu do magazynów przekroczyło pięcioletnią średnią przez 28 kolejnych tygodni, co łagodzi obawy o zaostrzenie dostaw.

Całkowite magazynowanie gazu ziemnego w USA wynosiło 3.480 biliona stóp sześciennych. Zapasy były o 294 miliardów stóp sześciennych mniejsze niż w zeszłym roku w tym czasie i 310 miliardów stóp sześciennych poniżej pięcioletniej średniej wynoszącej 3.790 bilionów stóp sześciennych o tej porze roku.