Pięć zyskownych zagrań dla nadchodzącej korekty giełdowej

przez George'a Leonga, Poufny zysk

Liczba odniesień do „bańki”, którą słyszymy w głównym nurcie, rośnie wraz z S&P 500 i Dow Jones Industrial Average, które wznoszą się na nowe rekordy.

Niektórzy twierdzą, że rynek akcji będzie nadal rósł, napędzany prawdopodobną strategią Rezerwy Federalnej, aby utrzymać niskie stopy procentowe przez kolejne dwa lata. Są tacy, którzy denerwują się zwężaniem, ale mnie to nie obchodzi; moim zdaniem o wiele bardziej krytyczne są niskie stopy procentowe.

Uczestnicy giełdy stają teraz przed dylematem, czy gonić za akcjami wyżej. Przy zyskach, które widzieliśmy, sensowne jest czerpanie zysków.

Rzeczywistość jest taka, że ​​szeroka siła rynku akcji nagrodziła również słabe spółki, które były wspierane przez ogólny entuzjazm do kupowania akcji.

Niektórzy inwestorzy patrzą na krótką stronę, zwłaszcza fundusze hedgingowe, które uważają, że rynek akcji jest przewartościowany. Problem w tym, że krótka sprzedaż nie jest łatwa, zwłaszcza na tego rodzaju rynku. Trudno było zarabiać pieniądze na krótkiej stronie i dopóki utrzymuje się bycze nastawienie, spodziewam się, że shortowanie będzie nadal trudną ścieżką do zarabiania pieniędzy. (Czytać "Jak zarabiać kupując „złe” firmy?").

Lepszą alternatywą dla skrócenia pojedynczych akcji lub indeksów byłoby rozegranie ewentualnej korekty na giełdzie za pomocą niedźwiedzich funduszy giełdowych (ETF), takich jak Direxion Daily S&P500 Bear 3X Shares (NYSE:SPXS).

Możesz także rozegrać ewentualną korektę giełdową, korzystając z opcji sprzedaży.

Jako zabezpieczenie możesz wykupić ochronę przed spadkiem dla swoich akcji, kupując opcje sprzedaży swoich akcji, określonego sektora lub indeksu, takiego jak NASDAQ, Russell 2000 lub S&P 500. Ta strategia jest dość prosta i pozwala mieć pewną ochronę w zamian za zapłacenie premii.

Inną strategią, której możesz użyć do rozegrania ewentualnej korekty na giełdzie, jest kupowanie akcji w przypadku słabości. Jeśli chcesz kupić przy spadku na rynku, możesz poczekać, aż to się stanie lub możesz napisać lub sprzedać opcje sprzedaży na konkretne akcje, które Cię interesują lub na indeks. W ramach tej strategii zasadniczo ustalasz cenę kupna określonej akcji lub indeksu.

Załóżmy na przykład, że chcesz kupić Facebook, Inc. (NASDAQ:FB), ale nie po cenie akcji 47.00 USD z czwartku. Czujesz, że giełda lub Facebook mogą zejść niżej w poszukiwaniu okazji do zakupu. Załóżmy, że uważasz, że korekta nadchodzi do lutego 2014 r. Ustaliłeś, że 38.00 USD to kwota, którą chcesz zapłacić za Facebooka. Możesz sprzedać opcję sprzedaży 2014 USD z lutego 38.00 r. i otrzymać 1.09 USD za akcję przychodu z premii. Sprzedając opcję sprzedaży, możesz kupić Facebooka, jeśli spadnie on do 38.00 USD. Dodaj premię, a skorygowany koszt, jeśli tak się stanie, wyniesie 36.91 USD za akcję.

Oczywiście zawsze możesz czerpać zyski w gotówce i uniknąć nieprzespanych nocy.

Ten artykuł Pięć zyskownych zagrań dla nadchodzącej korekty giełdowej jest oryginalnie publikowany w dniu Poufne informacje o zyskach