今後の電気自動車ブームに参加する方法

フランク・ホームズ著、 米国のグローバル投資家

1905年、ミズーリ州セントルイスに最初のガソリンポンプが登場し、急速に増加するドライバーの燃料需要に対応しました。 ハンドヘルドの送水ポンプに似たこの革新の前に、人々は薬局や金物店で缶に入れて購入したガソリンを車に補充していました。

最初の専用のドライブアップガソリンスタンドが米国中の都市に出現し始めたのは1913年までではありませんでした。

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今年の時点で、国は以上を持っています モーター燃料を販売する121,000のコンビニエンスストア。 この数字には、何万ものスーパーマーケット、キオスクの給油所、および燃料を販売しているその他の場所は含まれていません。

しかし、今日、内燃機関（ICE）車両だけが道路上にあるわけではありません。 ある見積もりによると、いくつかあります 26,000の電気自動車（EV）充電ステーション 現在、米国で一般公開されており、ジョー・バイデン大統領が道を譲った場合、さらに多くのことが必要になるでしょう。 もっと正確に言えば、さらにXNUMX万。

全車両販売の半分は2030年までに電気自動車になるのでしょうか？

先週、バイデンは目標を設定しました 米国で販売されている全車両の50％ XNUMX年の終わりまでに「バッテリー電気、プラグインハイブリッド電気または燃料電池電気」になる予定です。

それは難しい注文です。 Wards Intelligenceによると、今日の米国では、EVの販売は全車両販売の2.4％にすぎません。 数十億ドルの投資がEVメーカーに流入しました– 28年だけで2020億ドル –そして、バイデンの目標を達成するには、さらに何十億もの投資が必要になります。

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しかし、それは不可能ではありません。 で 共同声明 大統領の発表に続いて、ゼネラルモーターズ（GM）とフォードは、40年の終わりまでにEVになるために年間の自動車販売の50％から2035％を達成することを約束しました。 GMは、XNUMX年までに「ゼロエミッション、すべて電気の未来」に到達できると信じています。実際、ほとんどの自動車メーカーは同様の公約を行っています。

金属と鉱業への恩恵

このニュースに照らして投資家が抱くかもしれない質問は、ポートフォリオをどのように配置するかです。 一部の自動車メーカーへの投資は魅力的に見えます。テスラやフォルクスワーゲンなど、いくつかの自社に投資していますが、露出を得るための私の好ましい方法は、EV生産を増やすために必要な金属やその他の材料を供給する商品生産者です。

EVに関してほとんどの人が考える金属はリチウムまたは銅であり、後者は私が持っています 何度も書かれています。 しかし、他の重要な金属を見落とさないことが重要です。 BloombergNEFによると、世界のニッケルとアルミニウムの需要 14倍も成長する可能性があります 現在から2030年の間に、リンと鉄が13回。

銀の需要も今後数年間で恩恵を受けるはずです。 最も導電性の高い金属として、銀は、スイッチ、リレー、ブレーカー、ヒューズなど、次世代車両のほぼすべてのコンポーネントでますます使用されるようになります。

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投資する適切な企業を選択することは困難な場合があります。 私は過去XNUMX年間にいくつかをお勧めしました。 私たちが好き ナノワンマテリアルズ、 高度なリチウムイオン電池に使用される高性能カソード材料を開発しています。 アーカンソー州とカリフォルニア州でプロジェクトを行っているStandardLithiumは、過去550か月で12％以上増加しています。 銅への暴露については、先週コンゴ民主共和国のカモアカクラコンセントレータープラントが報告したIvanhoe鉱山に引き続き賭けます。 1月XNUMX日に商業生産に達しました。

考えられる解決策は、金属や鉱業に関与する多様な企業グループを追跡する、積極的に管理されている天然資源ファンドに投資することです。 90社を追跡するS＆Pグローバル天然資源指数をご覧ください。 過去40か月で12％近く上昇しており、50日間の移動平均は昨年200月からXNUMX日間を上回っています。

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記録的なレベルでの米国の製造およびサービスPMI

私の強気に貢献しているのは、S＆P 500企業が収益予想を上回っている割合と、先月の驚くほど前向きな製造業とサービス業のPMI測定値です。

これまでのところ、S＆P 87の企業の500％が第87四半期の結果を報告しており、そのうち87％がウォールストリートの予測を上回っています。 XNUMX％が四半期の最終レートである場合、そのようなパーセンテージが最も高くなります。 FactSetが2008年にこのデータの追跡を開始して以来。

63.4月のIHSMarkitManufacturing PMIは2007で、記録がXNUMX年に始まって以来、米国の工場の操業条件が最も大幅に改善されました。これはおそらく「これまでに見た中で最も強い売り手市場です。これまでに記録された中で最も急なレートであり、メーカーは前例のない程度に販売価格を上げることができました」とIHSMarkitのChrisWilliamsonは述べています。

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サービスプロバイダーも爆発的な月を過ごしました。 サービスPMIは、64.1を記録しました。これも、サービスセクターで過去最高を記録し、14か月連続で拡大しました。

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PMI、または購入管理者のインデックスは、 将来を見据えています。 これは、少なくとも今後数か月の成長に対する工場とサービスプロバイダーの期待を測定します。 現在のように楽観的になると、原材料（メーカーの場合）と完成品（サービスプロバイダーの場合）の注文が増える可能性が高くなります。

また、米国経済は1か月連続でXNUMX万人近くの雇用を増やしており、需要は引き続き堅調であると予想しています。

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この記事 登場した フランク・トーク 09 August 2021。

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