La Chine consolide la montée en puissance de la robotique mondiale

Écrit par Dan Steinbock, Groupe de différence

La robotique chinoise est positionnée pour le leadership dans la robotique mondiale, alors que l'industrie émergente se dirige vers une rivalité et une consolidation croissantes.

Merci de partager cet article – Allez tout en haut de la page, à droite pour les boutons de réseaux sociaux.

Dans l'industrie nouvelle et émergente, la montée en puissance des startups robotiques innovantes annonce l'avenir. En 2016, près de 130 entreprises ont été financées par du capital-risque, dont la société chinoise RooBo, l'israélienne Roboteam et l'allemand ReActive Robotics. Alors que les transactions les plus intéressantes concernaient des sociétés de systèmes aériens sans pilote (lire: drones), elles ont été suivies par la robotique agricole, les robots de service pour les entreprises et à usage personnel.

Le total s'élevait à près de 2 milliards de dollars; plus de 50 % de plus qu'en 2015, une année record en elle-même.

Industrie émergente à forte croissance

À mesure que les industries émergentes se diffusent sur les marchés de masse, les startups innovantes deviennent généralement des cibles d'acquisition pour les grandes entreprises qui cherchent à consolider l'industrie en croissance rapide. L'année dernière a été une étape importante pour de telles acquisitions dans le domaine de la robotique et de l'automatisation avec 50 sociétés vendues pour plus de 19 milliards de dollars.

Les cinq principales transactions ont totalisé plus d'un milliard de dollars chacune, y compris l'allemand KUKA, qui a été racheté par le chinois Midea ; la société luxembourgeoise Dematic (groupe allemand Kion) ; et la société américaine Intelligrated (American Honeywell).

Visant au leadership, KUKA suspend sa vague d'acquisitions pour absorber de nouvelles entreprises. En tant qu'entreprise allemande gagnante, elle était connue pour sa fiabilité. En tant qu'entreprise chinoise gagnante sur les marchés mondiaux, elle doit réduire ses coûts.

Comme en témoigne l'essor des startups innovantes, du financement par capital-risque et des acquisitions industrielles, la robotique mondiale est la nouvelle frontière technologique.

Les investissements passés des leaders de l'industrie chinoise, des agences gouvernementales centrales et locales et des universités portent leurs fruits. En 2016, les robots industriels ont battu toutes les autres catégories en termes de croissance de la production – circuits intégrés, véhicules à moteur et téléphones mobiles – avec une croissance de plus de 30 %.

Une rivalité mondiale croissante

Jusqu'à récemment, les robots industriels chinois étaient encore relativement simples par rapport à des acteurs tels que le japonais Fanuc ou le suisse ABB. Deux des trois robots industriels achetés par des usines chinoises à l'étranger, et la plupart des entreprises chinoises dépendaient de composants étrangers importés.

Aujourd'hui, la Chine passe d'une « usine mondiale » à faible coût à une puissance de fabrication de pointe de classe mondiale, précipitée par de nouvelles initiatives liées à la technologie, notamment les industries émergentes stratégiques (SEI), Sci-Tech Innovation 2030, Internet Plus. , et Made in China 2025. Dans le même temps, les leaders de l'industrie chinoise passent des prix bas à l'innovation de classe mondiale.

Mais le leadership du marché ne viendra pas sans frictions concurrentielles. Et alors que la robotique mondiale approche de la phase de consolidation, les rivalités sont sur le point de devenir plus difficiles.

En 2015, les ventes mondiales de robots industriels ont grimpé à 254,000 4.6 unités. Près de deux sur trois ont été vendus en Asie ; près de la moitié d'entre eux en Chine et le reste ailleurs en Asie et en Australie. Dans les robots de services professionnels, la valeur des ventes a atteint 2.2 milliards de dollars ; en robots de service à la personne à XNUMX milliards de dollars.

Dans la robotique mondiale, les principaux rivaux sont les États-Unis, le Japon (et dans une certaine mesure la Corée), l'Europe et la Chine. Les États-Unis sont les plus capitalistiques. Le Japon met l'accent sur l'innovation. L'Europe occidentale illustre la plus grande intensité (ratio élevé de robots par population).

Néanmoins, en tant que plus grand marché de croissance, la Chine se dirige vers le leadership de la production. La domination américaine dans l'industrie automobile n'est plus à l'abri de la concurrence, comme en témoigne le rachat en 2016 de l'entreprise américaine Paslin par Zhejiang Wanfeng, une filiale d'un équipementier automobile chinois. L'acquisition de KUKA renforce Midea en rivalité avec l'innovation japonaise.

En 2015, les ventes mondiales de robots industriels ont grimpé à 254,000 4.6 unités. Près de deux sur trois ont été vendus en Asie ; près de la moitié d'entre eux en Chine et le reste ailleurs en Asie et en Australie. Dans les robots de services professionnels, la valeur des ventes a atteint 2.2 milliards de dollars ; en robots de service à la personne à XNUMX milliards de dollars.

Dans la robotique mondiale, les principaux rivaux sont les États-Unis, le Japon (et dans une certaine mesure la Corée), l'Europe et la Chine. Les États-Unis sont les plus capitalistiques. Le Japon met l'accent sur l'innovation. L'Europe occidentale illustre la plus grande intensité (ratio élevé de robots par population).

Néanmoins, en tant que plus grand marché de croissance, la Chine se dirige vers le leadership de la production. La domination américaine dans l'industrie automobile n'est plus à l'abri de la concurrence, comme en témoigne le rachat en 2016 de l'entreprise américaine Paslin par Zhejiang Wanfeng, une filiale d'un équipementier automobile chinois. L'acquisition de KUKA renforce Midea en rivalité avec l'innovation japonaise.

En 2015, les marchés étaient dominés par l'Europe et l'Amérique du Nord (80 %), contre l'Asie (20 %). Pourtant, l'adoption des robots industriels en s'accélère au niveau régional. Dans la première moitié des années 2010, l'offre annuelle de robots industriels a augmenté de 70 % en Asie/Australie. En 2015, la densité de robots en Chine n'était classée qu'au 28e rang mondial, mais elle devrait plus que quadrupler d'ici 2020, comme l'ont déclaré les dirigeants chinois de l'industrie lors du récent sommet de la robotique à Shanghai.

Rivalités régionales

De plus, les atouts régionaux des leaders historiques de la robotique s'érodent, en raison de l'incertitude internationale et du nouveau protectionnisme américain. Malgré une reprise lente, les élections européennes imminentes suggèrent que la désintégration régionale reste un risque et complique les efforts des dirigeants de l'industrie pour atteindre l'échelle et la portée dans la région.

Alors que trois des quatre unités de la zone NAFTA (États-Unis, Canada, Mexique) sont vendues en Amérique, le nouveau protectionnisme de la Maison Blanche a le potentiel de saper le marché même sur lequel les multinationales américaines comptent pour leur leadership, ainsi que leurs ventes sur les marchés en croissance, comme la Chine. En raison de sa stagnation de plus en plus profonde, le Japon a besoin d'une croissance externe solide, qui était attendue du Partenariat transpacifique (TPP) que les États-Unis ont quitté en janvier.

À l'inverse, les marchés de capitaux à grande échelle de la Chine sont encore à leurs débuts et ont beaucoup de marge de progression, contrairement aux États-Unis. Il en va de même pour la densité robotique chinoise, contrairement à l'Europe. Par rapport au Japon, la Chine continue de croître 4 à 5 fois plus vite. Et tandis que Washington fait pression pour de nouvelles barrières, Pékin fait pression pour une nouvelle mondialisation et une nouvelle croissance régionale (One Road One Belt Initiative), qui toutes deux faciliteront l'essor rapide de nouvelles industries.

En effet, les fondamentaux de l'industrie émergente et les réalités économiques soutiennent l'essor de la robotique chinoise d'une manière qui n'est plus possible pour les autres grands acteurs de l'industrie.