Mise à jour du marché du 31 juillet 2015 : les marchés se remettent du marasme matinal, le pétrole WTI tombe dans un soutien majeur, les investisseurs cherchent à se couvrir alors que les moyennes semblent plus faibles

Écrit par Gary

Les moyennes ont chuté après une ouverture verte, le pétrole WTI a bondi à la hausse et le dollar américain a chuté comme un roc. Le pétrole est depuis retombé dans un support majeur et l'or et le dollar ont quelque peu augmenté.

Les actions des sociétés du secteur de l'énergie ont baissé après les faibles résultats des géants pétroliers Exxon Mobil et Chevron et les marchés semblent faibles à l'approche de la séance de l'après-midi.

Voici la situation actuelle du marché de CNN Money
	Les marchés nord-américains et sud-américains sont largement plus élevés aujourd'hui, avec des parts du Brésil en tête de la région. Le Bovespa est en hausse de 1.51% tandis que l'IPC du Mexique est en hausse de 0.73% et le S&P 500 des États-Unis est en hausse de 0.12%.

Coin des commerçants – Santé du marché

Sommaire	Description	Valeur actuelle
Sentiment des membres d'Investors.com :	% haussier (le solde est baissier)	61 %
Indice de peur et de cupidité de CNN	Au-dessus de 50 = cupidité, en dessous de 50 = peur	20 %
Investors Intelligence définit le souffle	Au-dessus de 50 haussier	42.7 %
Indice de surachat/survente StockChart.com ($NYMO)	tout ce qui est en dessous de -30 / -40 est un souci d'aller plus loin. Les conditions de survente sur l'oscillateur NYSE McClellan rebondissent généralement à plus de -50 et s'inversent après avoir atteint +40 de survente.	+4.79
StockChart.com NYSE % des actions au-dessus de 200 DMA Index ($NYA200R )	Le graphique $NYA200R ci-dessous est le pourcentage d'actions au-dessus de la DMA 200 et est toujours une bonne statistique à suivre. Il peut représenter une tendance à la baisse des actions qui est toujours troublante, surtout lorsqu'elle tombe en dessous de 60 % à 55 %. Une chute en dessous de 40 % à 35 % signale une grave faiblesse continue et des moyennes en baisse.	41.30 %
StockChart.com Indice de pourcentage haussier NYSE ($BPNYA)	Le prochain arrêt vers le bas est ~57, puis ~44, en dessous c'est là que nous verrons très probablement les marchés s'effondrer.	49.12 %
Indice de pourcentage haussier StockChart.com S&P 500 ($BPSPX)	En zone d'appui et en hausse. ~62, ~57, ~45 auxquels les marchés sont en pleine correction.	52.60 %
StockChart.com Trésorerie de 10 ans Indice de rendement des billets ($TNX)	valeur de l'indice des billets à dix ans	22.03
ETF de consommation discrétionnaire StockChart.com (XLY)	Tant que la consommation discrétionnaire se maintient au-dessus de [66.88], toutes choses étant égales par ailleurs, c'est un bon signe pour les actions et l'économie américaine	80.46
StockChart.com Indice composé NYSE (liquidité) ($ NYA )	Les marchés évoluent à l'inverse de la vente institutionnelle et cet indice NYA est suivi par les investisseurs institutionnels	10,926

Qu'est-ce qui fait bouger les marchés

Voici les gros titres qui font bouger les marchés.
	Des pertes importantes frappent la société de fonds spéculatifs Carlyle La société de capital-investissement Carlyle Group s'est séparée des fondateurs de sa société de fonds spéculatifs Vermillion après que son fonds phare soit passé de 2 milliards de dollars à moins de 50 millions de dollars d'actifs.
	Wall St. s'améliore malgré les gains énergétiques Les actions des entreprises du secteur de l'énergie ont baissé après les faibles résultats des géants pétroliers Exxon Mobil et Chevron
	La brigade économique de la baignoire de la Fed blathers On, partie 1 Soumis par David Stockman via le blog Contra Corner, Au cas où vous vous demanderiez quelle est la signification de "certains"—ne vous embêtez pas. C'est juste la même vieille incantation rituelle de la Fed, scandée en 2/2 « cut time ». Cela signifie qu'il n'y a que deux battements à chacune de ses mesures de réunion mensuelles - l'emploi et l'inflation. Comme dans le monde musical, chaque temps est une blanche. Mais ils pourraient être mieux décrits comme des notes à moitié cul. Les habitants de l'immeuble Eccles utilisent les statistiques indésirables du BLS pour mesurer les deux variables. Ils n'ont pas la moindre idée qu'ils scandent en rythme un refrain prétentieux sur rien de plus significatif que le bruit économique à court terme. Nous avons obtenu une foule de preuves sur ce point avec la publication du PIB du deuxième trimestre de cette semaine et les révisions de référence qui l'accompagnent jusqu'en 2. Ce que ces nouveaux rapports montrent, c'est que cette « reprise » a été encore plus ratée qu'elle ne l'était auparavant, et que les déclarations mensuelles de la Fed selon lesquelles l'économie américaine se dirige vers une sorte de nirvana keynésien du plein emploi sont de la pure foutaise. En fait, notre politburo monétaire pousse l'économie américaine dans la direction opposée. C'est-à-dire vers le désemploi de ses véritables ressources économiques créatrices de richesse : le travail humain, le talent entrepreneurial et les gains induits par le marché en termes d'efficacité des facteurs économiques. Contrairement à la déclaration d'autosatisfaction d'hier, tout ne va pas bien et ça ne va pas mieux. Au lieu de cela, ce que nous avons vraiment, c'est une destruction nette d'entreprises, des investissements vacillants dans des actifs productifs, des quantités massives inutilisées…
	La Banque nationale suisse est longue de 94 milliards de dollars en actions et rapporte une perte record équivalant à 7% du PIB suisse Il y a exactement trois mois, la Banque nationale suisse a publié un rapport que tout le monde attendait avec impatience : ses résultats intermédiaires pour le trimestre clos le 31 mars, dans lesquels elle exposait à quel point elle avait perdu après avoir affronté un marché du franc suisse « artificiellement fort » en septembre 2011… et a admis sa défaite lorsque le 15 janvier, dans une déclaration choquante, il a annoncé qu'il supprimerait l'ancrage EURCHF 1.20 malgré le fait que, quelques jours plus tôt, l'ancrage était solide comme un roc. Résultat : une perte record de 29.3 milliards de francs (32 milliards de dollars). Plus tôt dans la journée, la BNS, qui est peut-être le fonds spéculatif le plus transparent de toutes les banques centrales et présente en fait ses états financiers de manière respectable chaque trimestre, a publié ses résultats pour le deuxième trimestre (et le premier semestre) de 2015. Le résultat : un autre perte absolument épique, s'élevant à 50.1 milliards d'euros (51.8 milliards d'euros) dont 47.2 milliards d'euros sur les positions de change - un énorme 7% du PIB suisse - ce qui signifie qu'au deuxième trimestre, la BNS a perdu 2 milliards d'euros supplémentaires même si la Les cross du CHF n'ont à peine enregistré aucun des mouvements gigantesques enregistrés au premier trimestre, ce qui suggère que la BNS a été touchée par le double coup dur de sa propre dévaluation de la monnaie au premier trimestre, suivi du lancement du QE de la BCE qui a écrasé l'euro au deuxième trimestre, et ce qui arrive être la devise dans laquelle la majeure partie des avoirs de la BNS en devises est libellée. De manière amusante, la perte de change s'est produite malgré un gain de 530 CHF résultant des taux de dépôt négatifs facturés sur les soldes des comptes de dépôt à vue depuis le 22 janvier 2015, lorsque la Suisse est passée à la NIRP totale. Voici comment la BNS a décrit sa perte : La Banque nationale suisse (BNS) annonce une perte de 50.1 milliards de francs pour le premier semestre 2015.
	Les coûts de l'emploi aux États-Unis affichent le plus faible gain jamais enregistré au deuxième trimestre WASHINGTON (Reuters) – Les coûts de la main-d'œuvre aux États-Unis au deuxième trimestre ont enregistré leur plus faible augmentation en 33 ans dans un contexte de modestes gains dans le secteur privé, mais il s'agissait probablement d'un recul temporaire dans un contexte de ralentissement du marché du travail.
	UPS renforce son activité de chargement complet avec un accord de 1.8 milliard de dollars (Reuters) – United Parcel Service Inc a annoncé qu'il achèterait Coyote Logistics à la société de capital-investissement Warburg Pincus pour 1.8 milliard de dollars afin d'étendre ses services de chargement complet, le dernier accord dans un secteur de la logistique en rapide consolidation.
	La richesse compte : les familles modernes et les soucis d'argent modernes Les conseils financiers sont normalement orientés vers les familles traditionnelles, mais les ménages monoparentaux, homosexuels ou multigénérationnels peuvent bénéficier de conseils personnalisés.
	Mauvaises données… Achetez tout Craintes inflationnistes du FOMC… PIB faible… Croissance des salaires pitoyable… tout acheter
	La chute des prix du pétrole pèse sur les bénéfices d'Exxon Mobil et Chevron (Reuters) – La faiblesse des prix du pétrole a réduit les bénéfices trimestriels d'Exxon Mobil Corp et de Chevron Corp, obligeant les deux sociétés à repenser leurs opérations et à planifier ce que beaucoup s'attendent à être une période prolongée de brut bon marché.
	Le coût de la stagnation : nous vivons dans les limbes Soumis par Charles Hugh-Smith du blog OfTwoMinds, Cette érosion des opportunités de compléter les étapes de la vie et les drames fondamentaux est rarement reconnue, et encore moins abordée. L'idée que la vie humaine se subdivise assez naturellement en étapes est basée sur notre progression naturelle de l'enfance à l'âge adulte et à la vieillesse éventuelle (si nous avons de la chance). La pensée confucéenne considère la vie comme un processus de développement avec sept étapes, chacune correspondant à peu près à une décennie : enfance, jeune adulte (16-30), âge de l'indépendance (30-39), âge de l'indépendance mentale (40-49), âge de maturité spirituelle (50-59), âge d'acceptation (60-69) et âge d'unification (70 – fin de vie). Chaque étape a des tâches, des objectifs et des devoirs différents, qui établissent les bases de l'étape suivante. Chaque étape est centrée sur un enjeu humain essentiel : pour l'adolescent, établir une identité et une vie indépendantes des parents ; pour le jeune adulte, trouver un partenaire et se lancer dans une carrière ; pour les personnes d'âge moyen, relever les défis d'élever des enfants et établir une certaine sécurité financière; pour ceux à la fin de la cinquantaine, aider la progéniture à atteindre l'âge adulte indépendant et s'occuper de parents vieillissants ; une vieillesse précoce, cherchant à s'épanouir maintenant que les premiers devoirs de la vie sont accomplis et à gérer sa santé ; et la vieillesse, le passage de l'acceptation de la mortalité et la perte de vitalité. La fin du travail sécurisé et les rendements décroissants de la financiarisation perturbent ces défis humains fondamentaux et frustrent ceux qui sont incapables de passer à l'étape suivante de la vie : 1. Les adolescents sont contraints de concentrer leur vie sur la réussite financière conventionnelle (voir &q …
	Wall St. augmente légèrement après les données sur la croissance des salaires (Reuters) – Wall Street a légèrement augmenté en fin de matinée vendredi après qu'une lecture historiquement faible de la croissance des salaires aux États-Unis a donné du poids à l'idée que la Réserve fédérale américaine pourrait retarder une augmentation des taux.
	Le marché du travail aux États-Unis devrait attirer plus qu'une « certaine » attention LONDRES (Reuters) – Maintenant que la chef de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, a clairement indiqué qu'elle attendait une « certaine » amélioration du marché du travail avant de voter pour la première hausse des taux d'intérêt de la Fed depuis près d'une décennie, tout le monde aussi.
	Voici à quoi ressemble une panne totale des internes du marché Les pannes sous-jacentes renforcent la conviction de BCA Research que les investisseurs doivent rester sur la défensive. Techniquement, le S&P 500 semble faible. La largeur s'est considérablement éclaircie cette année. Moins de 50 % des groupes industriels du S&P 500 se négocient au-dessus de leur moyenne mobile sur 40 semaines et/ou ont un taux de variation positif sur 52 semaines. Voilà à quoi ressemble une panne totale des internes de marché… Nous interprétons la déclaration du FOMC relativement inchangée cette semaine comme signifiant qu'à moins que les données sur la masse salariale ne déçoivent sérieusement, une hausse des taux en septembre est une bonne idée. Cela irait à l'encontre de la tendance historique si les cours des actions américaines s'en sortaient indemnes à l'approche d'une hausse des taux. Ceci, à un moment où le potentiel d'une nouvelle déception de la croissance mondiale abonde. Conclusion : Compte tenu de la faiblesse du contexte technique, il y a peu d'incitations à investir de l'argent frais dans les actions pour le moment, même en dépit du manque d'alternatives d'investissement attrayantes. Lire la suite ici… Source : Recherche BCA
	LinkedOut – La superstar des médias sociaux entre dans le marché baissier du jour au lendemain Bon ça a vite dégénéré... Graphiques : Bloomberg
	VIX réduit à 11 comme « investisseurs » à la recherche de la sécurité des biotechnologies Parce que rien ne dit "vendre du vol avec les mains et les pieds" et acheter des biotechnologies comme un effondrement de la croissance des salaires et du sentiment des consommateurs… Les investisseurs affluent dans la sécurité des Biotechs… Comme ils jettent en masse tout type de protection… Qui aurait pu voir cela arriver? S&P vert. Suivant : VIX < 12 zerohedge (@zerohedge) 31 juillet 2015
	24 juillet 2015 : le WLI de l'ECRI continue en territoire positif à nouveau en baisse insignifiante L'indice de croissance WLI de l'ECRI, qui avait passé 28 semaines en territoire négatif, en est maintenant à sa 13e semaine en territoire positif, mais continue de reculer vers la contraction.
	Dernière baisse du sentiment des consommateurs du Michigan en juillet 2015 mais tendance toujours positive par Doug Short, conseiller Perspectives/dshort.com Le sentiment final des consommateurs de l'Université du Michigan pour juillet s'est établi à 93.1, une baisse par rapport à la lecture finale de 96.1 en juin. Investing.com avait prévu 94.0 pour la finale de juillet. L'indice est à sa moyenne sur huit mois la plus élevée depuis 2004.
	Le trader en chef du 4e plus grand fonds spéculatif au monde pris dans le scandale du HFT Peu de temps après que nous ayons signalé le dernier scandale de truquage du marché, dans lequel ITG a été arrêté pour avoir dirigé des clients vendeurs dans son dark pool dans ce qui a depuis été surnommé une « expérience commerciale » (parce que cela sonne mieux qu'un complot criminel pour escroquer des clients), et qui coûtera à la société un record pour un règlement de 22 millions de dollars d'une entreprise privée de Wall Street, nous avions une question pour Cliff Asness d'AQR hier matin : Salut @Cimmerian999, Hitesh Mittal est-il l'employé d'AQR qui était auparavant chez ITG et fait partie du règlement SEC ? - zerohedge (@zerohedge) 30 juillet 2015 Voici une courte biographie de Hitesh de FX Week : Hitesh est à la tête du groupe Global Trading Strategies d'AQR. Avant AQR, il était responsable mondial de la gestion des liquidités chez Investment Technology Group, où il a construit sa plate-forme de négociation algorithmique et géré son réseau de croisement, POSIT. Il a publié plusieurs articles sur la structure du marché, le trading algorithmique, les pools sombres et l'analyse des coûts de transaction, et est répertorié…
	L'or remonte au-dessus de 1100 XNUMX $ alors que le dollar chute après les données sur les salaires Les prix de l'or papier poursuivent leur extrême volatilité, atteignant 20 $ alors que les données lugubres de l'ECI frappent ce matin (car nous supposons que des données faibles signifient que l'impression de l'argent moar tombe inévitablement)… alors que le dollar jette…
	Le FMI participe pleinement aux pourparlers sur la dette à Athènes, selon la Commission européenne BRUXELLES (Reuters) – Le Fonds monétaire international participe pleinement aux pourparlers en cours pour un nouveau programme de sauvetage de la Grèce, a déclaré vendredi une porte-parole de la Commission européenne, rejetant les informations selon lesquelles le FMI pourrait abandonner le plan de sauvetage.
	La confiance des consommateurs américains s'effondre en juillet NEW YORK (Reuters) – La confiance des consommateurs américains a chuté en juillet, selon un sondage publié vendredi.