Investing.com Weekly Wrap-Up 31 juillet 2015

Les principaux indices américains baissent vendredi, mais se ferment pour le mois

par le personnel d'Investing.com, Investing.com

Le Dow Jones a perdu 55.52 ou 0.31% pour clôturer à 17,690.46 0.51, tandis que le NASDAQ a légèrement baissé de 0.01 ou 5,128.28 % à 0.5 XNUMX. Le Dow Jones a clôturé le mois en hausse de moins de XNUMX%.

Le S&P 500 a chuté de 4.71 ou 0.22% à 2,103.92 2.5, alors que les actions énergétiques ont plongé de plus de 10% sur la séance. Les actions des secteurs de la technologie, des services financiers et des matériaux de base ont également été à la traîne, six des dix secteurs ayant clôturé dans le rouge. Sur le mois, l'indice a gagné plus de 1.78%.

Malgré des pertes mineures dans l'ensemble le dernier jour de négociation en juillet, les trois principaux indices ont clôturé en hausse pour le mois – un qui a vu le Indice composé NASDAQ monter en flèche pour enregistrer des sommets intrajournaliers et historiques. Vendredi, le Dow Jones Industrial et le S & P 500 Les indices composites ont chacun enregistré des pertes mineures, les actions énergétiques ayant pesé. Les prix du brut ont chuté d'environ 20 % sur le mois dans un contexte d'offre excédentaire continue, tout en décevant les bénéfices de Chevron Corporation (NYSE :CVX) et Exxon MobilCorporation (NYSE :XOM) a exercé une pression à la baisse sur le Dow Jones.

Coca-Cola Company (NYSE :KO), qui a gagné 0.55 ou 1.34% à 41.11, alors que son embouteilleur homonyme en Europe occidentale a engagé des pourparlers pour fusionner avec des sociétés d'embouteillage allemandes et ibériques. Coca-Cola Enterprises Inc (NYSE :CCE), qui exploite la division d'embouteillage de l'entreprise, a grimpé de plus de 12% à 51.04. Chevron a terminé la séance en étant le moins performant, perdant 4.76 ou 5.12 % à 88.48.

Le plus gros gagnant du NASDAQ a été Liberty Ventures (NASDAQ :LVNTA), qui a augmenté de 1.4 ou 3.48 % à 41.50, après avoir reçu une note d'achat des analystes de Brean Capital. Cela est également intervenu après que le conglomérat de médias basé au Colorado a divulgué des activités de délit d'initié à la Securities and Exchange Commission dans un formulaire 4 déposé plus tôt ce mois-ci. La moins performante est Micron Technology Inc (NASDAQ :MU), qui a chuté de plus de 6.8 % à 18.53.

Le plus performant du S&P 500 est Expedia Inc (NASDAQ :EXPE), qui a bondi de 13.42 ou 12.47% à 121.03. Jeudi, la société de voyages en ligne a augmenté son dividende après avoir publié des bénéfices nets trimestriels supérieurs aux attentes des analystes.

Hanesbrands Inc (NYSE :HBI) a terminé la session en tant que pire artiste, au milieu de bénéfices et de revenus trimestriels mitigés vendredi. Cela a clôturé une semaine frustrante pour l'entreprise de vêtements basée à Winston Salem, en Caroline du Nord, qui a été victime d'une attaque de piratage sur l'une de ses bases de données en ligne plus tôt dans la semaine. Les actions de Hanes ont chuté de 9.37% à 30.94.

À la Bourse de New York, les émissions en progression étaient plus nombreuses que les émissions en baisse par une marge de 1,971 1,167 à XNUMX XNUMX.

Nouvelles boursières supplémentaires À partir de Reuters at Investing.com.

Forex

EUR / USD a considérablement augmenté vendredi, au milieu de données stupéfiantes qui indiquaient que la croissance des salaires aux États-Unis pour le deuxième trimestre a atteint son niveau le plus bas en plus de 30 ans.

La paire de devises s'est échangée dans une large fourchette entre 1.0921 et 1.1113 au cours de la séance de vendredi, avant de s'établir à 1.0985, en hausse de 0.0051 ou 0.47%. Pour juillet, l'EUR/USD a chuté de 1.35% après avoir oscillé entre 1.08 et 1.12 au cours d'un mois de négociation en dents de scie, le renflouement de la Grèce et la chute spectaculaire des marchés boursiers chinois ayant exercé une pression baissière importante.

L'EUR/USD a probablement gagné un support à 1.0810, le plus bas du 21 juillet et a rencontré une résistance à 1.1198, le plus haut du 13 juillet.

Le département américain du Travail a déclaré vendredi matin que son Indice du coût de l'emploi a augmenté de 0.2% pour le deuxième trimestre, le plus bas des 33 ans d'histoire du rapport. D'une année à l'autre, l'indice a plongé de 0.6% à 2.0%, affichant l'une de ses lectures les plus basses jamais enregistrées. Dans le rapport, les salaires et traitements ont considérablement baissé de 0.5% par rapport au premier trimestre à 0.2%. La mesure, qui est étroitement surveillée par la Fed, apaisera probablement les arguments conciliants en faveur d'une hausse retardée des taux d'intérêt.

Les mauvaises données ont poussé les rendements sur Bons du Trésor américain à 10 ans en baisse de plus de huit points de base à 2.184, leur plus bas niveau en plus de trois semaines. Pour la semaine, les rendements à 10 ans ont connu leur pire période de cinq jours depuis avril, alors que la chute des valeurs des matières premières continuait de peser.

Mercredi, le Federal Open Market Committee (FOMC) a conclu sa réunion de deux jours en juillet sans indiquer s'il ajustera son taux de référence des fonds fédéraux plus tard cet automne. Les taux d'intérêt à court terme américains sont restés stables entre zéro et 0.25% pendant près de six ans depuis la fin de la crise financière. Près d'une décennie s'est écoulée depuis que la Réserve fédérale a institué pour la dernière fois une hausse des taux.

A Athènes, un premier cycle de négociations entre la Grèce et ses créanciers internationaux de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne et du Fonds monétaire international sur un nouveau plan de sauvetage a été qualifié de globalement positif. Un jour plus tôt, les responsables du FMI avaient déclaré qu'ils ne participeraient pas à un plan de sauvetage de 86 milliards d'euros sur trois ans à moins que le programme n'inclue un allégement significatif de la dette et des réformes économiques.

Après être restée fermée pendant plusieurs semaines, la Bourse d'Athènes devrait rouvrir lundi.

Les Indice du dollar américain, qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six autres grandes devises, a perdu près de 0.40% vendredi pour clôturer à 97.32. Malgré les légères pertes, l'indice a clôturé le mois en hausse de plus de 1.7%.

Engagement des commerçants du CTFC

Les spéculateurs cette semaine étaient moins baissiers sur l'EUR et le GBP et plus baissiers sur le CAD et l'AUD.

D'or

L'or a enregistré une rare séance gagnante vendredi pour mettre fin à un léger dérapage perdant de quatre jours, au milieu d'un dollar largement inférieur poussé par une vague de données économiques décevantes.

Le métal précieux a encore clôturé le mois de juillet avec l'un de ses pires souvenirs depuis le début du siècle, sous la pression à la baisse d'une chute spectaculaire des actions chinoises, la spéculation croissante d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et la résolution potentielle de la crise de la dette grecque et l'accord sur le nucléaire iranien a fait monter les prix en flèche. Une poussée pour rester au-dessus de 1,200 XNUMX $, le niveau de l'or à la mi-juin, apparaît loin dans le rétroviseur.

Sur la division Comex du New York Mercantile Exchange, l'or pour livraison en décembre s'est échangé dans une large fourchette entre 1,079.30 1,102.70 $ et 1,094.20 5.40 $ avant de s'établir à 0.50 10 $, en hausse de XNUMX ou XNUMX % pour la journée. À un moment donné ce mois-ci, l'or a clôturé en baisse à chaque session au cours d'une période de XNUMX jours à la mi-juillet – connaissant sa pire séquence de défaites en près de deux décennies.

Dans un développement quelque peu choquant, le département américain du Travail a déclaré vendredi matin que son indice des coûts de l'emploi avait augmenté de 0.2% pour le deuxième trimestre, le plus bas des 33 ans d'histoire du rapport. D'une année à l'autre, l'indice a plongé de 0.6% à 2.0%, affichant l'une de ses lectures les plus basses jamais enregistrées. Dans le rapport, les salaires et traitements ont considérablement baissé de 0.5% par rapport au premier trimestre à 0.2%. La mesure, qui est étroitement surveillée par la Fed, apaisera probablement les points de vue conciliants pour une hausse retardée des taux d'intérêt.

L'or, qui n'est pas lié aux dividendes ou aux taux d'intérêt, a du mal à rivaliser avec les actifs à haut rendement dans les environnements de hausse des taux.

Ailleurs, l'Université du Michigan a déclaré que son indice de sentiment des consommateurs était tombé en dessous de sa lecture de mi-mois de 93.3 pour terminer juillet à 93.1. La lecture est également tombée en dessous de l'extrémité inférieure des prévisions du consensus entre 93.5 et 97.1. La lecture inférieure à la moyenne a fait écho à un rapport tout aussi faible du Conference Board sur la confiance des consommateurs plus tôt dans la semaine.

Les Indice du dollar américain, qui mesure la force du billet vert, par rapport à un panier de six autres devises majeures, est tombé à un creux intrajournalier de 96.38 avant de réduire certaines des pertes dans les échanges de l'après-midi. Avec plusieurs heures restantes dans la séance de vendredi, l'indice avait gagné environ 1.6% sur le mois.

L'argent pour livraison en septembre a augmenté de 0.049 ou 0.33% à 14.745 l'once.

Cuivre pour septembre, la livraison a chuté de 0.014 ou 0.60% à 2.363 la livre.

Huile

Les contrats à terme sur le brut ont poursuivi leur baisse régulière vendredi malgré un dollar plus faible, alors que la hausse de la production parmi les membres de l'Opep en juillet a poussé l'offre du plus grand cartel pétrolier au monde à son plus haut niveau en sept ans.

L'offre de l'OPEP a bondi à 32.01 millions de barils par jour sur le mois, selon une enquête de Reuters, en légère hausse par rapport au total révisé à la hausse de 31.87 millions de barils par jour en juin. Depuis le bouleversement des marchés mondiaux de l'énergie en novembre avec une décision stratégique d'augmenter sa part de marché en laissant son plafond de production au-dessus de 30 millions de bpj, l'offre de l'OPEP a augmenté de plus de 1.6 million de bpj.

La dernière augmentation de l'offre a déclenché une vente massive des deux côtés de l'Atlantique, les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate et le brent de la mer du Nord ayant chuté de plus de 2%. Sur le New York Mercantile Exchange, le brut WTI pour livraison en septembre s'est échangé entre 46.92 $ et 48.61 $, avant de clôturer à 47.13 $, en baisse de 1.39 ou 2.85 % sur la séance. Pour juillet, Brut américain les contrats à terme ont plongé de plus de 22%, effaçant tous leurs gains des quatre mois précédents.

Sur l'Intercontinental Exchange (ICE), le brut Brent pour livraison en septembre a oscillé entre 51.97 $ et 53.47 $ le baril, avant de s'établir à 52.24 $, en baisse de 1.07 ou 2.01 % pour la journée. Brent les contrats à terme ont également chuté en juillet, plongeant de près de 20 % sur le mois.

L'écart entre les indices de référence internationaux et américains du brut s'élevait à 5.11 $, au-dessus du niveau de jeudi de 4.79 $ à la clôture.

Ailleurs, la société de services pétroliers Baker Hughes (NYSE :BHI) a déclaré vendredi dans son décompte hebdomadaire des plates-formes pétrolières américaines que les plates-formes pétrolières américaines avaient augmenté de cinq la semaine dernière pour atteindre 664, leur plus haut niveau depuis mai. Il est survenu une semaine après une construction inattendue de 21 plates-formes à 659. Plus tôt dans le mois, un tirage qui a duré plus de 25 semaines consécutives s'est arrêté après deux semaines consécutives de construction. L'automne dernier, le nombre de plates-formes a culminé au-dessus de 1,500 XNUMX.

La publication de l'enquête Reuters de juillet est intervenue quelques jours après la parution d'un rapport du Wall Street Journal selon lequel l'Arabie saoudite pourrait réduire sa production de brut de 200,000 300,000 à 10.3 10.6 barils par jour, à environ XNUMX millions de bpj dès septembre. En juin, le royaume a produit plus de XNUMX millions de barils par jour, soit son plus haut niveau jamais enregistré. L'enquête est basée sur des données sur le transport maritime et d'autres statistiques énergétiques compilées par des sources industrielles.

Les Indice du dollar américain, qui mesure la force du billet vert, par rapport à un panier de six autres devises majeures, est tombé à un creux intrajournalier de 96.38 avant de réduire certaines des pertes dans les échanges de l'après-midi. Malgré les pertes, l'indice est toujours en hausse de plus de 1.5% sur le mois.

Les produits de base libellés en dollars tels que le brut deviennent plus chers pour les acheteurs étrangers lorsque le dollar s'apprécie.

Gaz naturel (Rapport du jeudi)

Les contrats à terme sur le gaz naturel ont prolongé leurs pertes jeudi, malgré les données montrant que les approvisionnements de gaz naturel aux États-Unis ont augmenté moins que prévu la semaine dernière.

Gaz naturel pour livraison en septembre sur le New York Mercantile Exchange a chuté de 5.4 cents, ou 1.9%, pour s'échanger à 2.809 $ par million d'unités thermiques britanniques pendant les heures du matin aux États-Unis après avoir atteint un sommet quotidien de 2.882 $ plus tôt, le plus élevé depuis le 23 juillet. Les prix étaient d'environ 2.821 $ avant la diffusion des données sur l'offre.

L'US Energy Information Administration a déclaré dans son rapport hebdomadaire que stockage de gaz naturel aux États-Unis au cours de la semaine terminée le 24 juillet a augmenté de 52 milliards de pieds cubes, en deçà des attentes d'une augmentation de 54 milliards et après une construction de 61 milliards de pieds cubes la semaine précédente.

Les approvisionnements ont augmenté de 88 milliards de pieds cubes au cours de la même semaine l'année dernière, tandis que la variation moyenne sur cinq ans est une augmentation de 48 milliards de pieds cubes.

Le stockage total de gaz naturel aux États-Unis s'élevait à 2.880 586 milliards de pieds cubes la semaine dernière. Les stocks étaient supérieurs de 85 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 2.795 milliards de pieds cubes au-dessus de la moyenne quinquennale de XNUMX XNUMX milliards de pieds cubes pour cette période de l'année.

Un jour plus tôt, le gaz naturel a grimpé de 4.8 cents, ou 1.7%, pour terminer à 2.864 $, les investisseurs pariant qu'une vague de chaleur se propageant dans l'est des États-Unis incitera les ménages à augmenter leur climatisation.

Les modèles de prévisions météorologiques mis à jour prévoyaient des températures plus chaudes que la normale dans la plupart des régions du Midwest et de la côte est au cours des cinq prochains jours.

La demande de gaz naturel a tendance à augmenter pendant les mois d'été, car les températures plus chaudes augmentent le besoin d'électricité au gaz pour alimenter la climatisation. Le gaz naturel représente environ un quart de la production d'électricité aux États-Unis.