Investing.com Weekly Wrap-Up 31 janvier 2014

par le personnel d'Investing.com, Investing.com

Les actions américaines chutent sur des bénéfices décevants ; Dow baisse de 0.94 %

Les faibles bénéfices du quatrième trimestre ont fait chuter les cours boursiers américains vendredi, bien que les données solides sur le sentiment des consommateurs aient amorti les pertes.

A la clôture des marchés américains, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0.94%, l'indice S&P 500 a chuté de 0.65%, tandis que l'indice Nasdaq Composite a chuté de 0.47%.

Les bénéfices décevants du détaillant Amazon et du fabricant de jouets Mattel ont fait chuter les cours des actions vendredi, tout comme les prévisions de bénéfices de Wal-Mart.

Les craintes persistantes d'un ralentissement des marchés émergents ont également poussé les prix à la baisse, bien que les données américaines aient quelque peu limité les pertes.

L'indice final Thomson Reuters/Université du Michigan du sentiment des consommateurs américains s'est établi à 81.2 en janvier, dépassant les attentes d'une lecture de 81.0.

Aux États-Unis également, les données officielles ont révélé que les dépenses de consommation ont augmenté de 0.4% en décembre, dépassant les attentes d'une lecture de 0.2% bien que le revenu personnel soit resté inchangé, manquant les attentes d'un gain de 0.0%.

Les données ont quelque peu remonté le moral en dressant le tableau d'une économie américaine sur la voie de la reprise à un moment où la politique monétaire reste encore souple.

Parmi les principaux acteurs du Dow Jones Industrial Average, citons Microsoft, en hausse de 2.43%, Caterpillar, en hausse de 0.74%, et Verizon, en hausse de 0.64%.

Les pires performances du Dow Jones Industrial Average sont Chevron, en baisse de 4.35%, Visa, en baisse de 2.54%, et Exxon Mobil, en baisse de 2.13,%.

Les indices européens, quant à eux, ont terminé en baisse.

Après la clôture des échanges européens, l'EURO STOXX 50 a chuté de 0.31 %, le CAC 40 français de 0.34 % et le DAX 30 allemand de 0.71 %. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, le FTSE 100 a terminé en baisse de 0.43%.

Forex

Le billet vert s'est raffermi face à la plupart des principales devises vendredi après que les investisseurs ont applaudi un indicateur largement surveillé de la confiance des consommateurs.

Aux États-Unis, vendredi, EUR / USD était en baisse de 0.41 % à 1.3449 XNUMX.

Les données américaines ont maintenu les attentes fermes selon lesquelles la Réserve fédérale continuera de réduire son programme mensuel d'achat d'obligations au cours de l'année.

Actuellement, la Fed achète 65 milliards de dollars de dette du Trésor et hypothécaire par mois aux banques, ce qui affaiblit le dollar pour stimuler la reprise.

Le programme a débuté en 2012, commençant à 85 milliards de dollars d'achats d'actifs par la Fed par mois.

Le dollar était en baisse par rapport au yen, avec USD / JPY en baisse de 0.36% à 102.35, et en hausse par rapport au franc suisse, avec USD / CHF en hausse de 0.33 % à 0.9058 XNUMX.

Les craintes que les marchés émergents ne se refroidissent, comme en témoignent les faibles données manufacturières chinoises, ont affaibli les devises des marchés émergents et perturbé les marchés boursiers du monde entier, bien que le yen ait été la devise refuge de choix pendant les turbulences.

Les données japonaises ont également soutenu le yen vendredi.

Selon les chiffres publiés par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, la production industrielle du Japon en décembre a augmenté de 1.1% contre la hausse attendue de 1.2% mais contre une baisse précédente de 0.1%.

Toujours au Japon, le Bureau des statistiques a indiqué que les indices des prix à la consommation et de base du pays sont tous deux restés inchangés à 0.7%, conformément aux attentes.

Le billet vert était contre la livre, avec GBP / USD bas 0.31% à 1.6434.

Le dollar était mitigé par rapport à ses cousins ​​du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, avec USD / CAD en baisse de 0.30% à 1.1124, AUD / USD en baisse de 0.55% à 0.8748 et NZD / USD bas 1.00% à 0.8085.

L'indice dollar, qui suit la performance du billet vert par rapport à un panier de six autres grandes devises, a progressé de 0.23% à 81.36.

GOLD

Les prix de l'or ont légèrement baissé vendredi après que le rapport optimiste sur le sentiment des consommateurs américains a déclenché une demande pour le dollar, bien que les pêcheurs de fond aient pris une position bien valorisée dans le métal jaune et amorti les pertes.

L'or et le billet vert ont tendance à s'échanger à l'inverse.

Sur la division Comex du New York Mercantile Exchange, les contrats à terme sur l'or pour livraison en avril se sont négociés à 1,242.00 0.04 USD l'once troy pendant les échanges aux États-Unis, en baisse de 1,238.40%, en hausse par rapport au plus bas de la session de 1,254.70 XNUMX USD et au plus haut de XNUMX XNUMX.

Le contrat d'avril s'est établi en baisse de 1.56% à 1,242.50 XNUMX USD jeudi.

Les contrats à terme devraient trouver un support à 1,237.90 1,270.10 USD l'once troy, le plus bas de jeudi, et une résistance à XNUMX XNUMX USD, le plus haut de mercredi.

Des données américaines solides au cours des dernières semaines ont fait baisser les prix de l'or, bien que les pêcheurs de fond aient considéré le produit comme un achat attrayant vendredi

Pendant ce temps, l'argent pour livraison en mars était en hausse de 0.12% et s'échangeait à 19.148 USD l'once troy, tandis que les contrats à terme sur cuivre pour livraison en mars étaient en baisse de 0.66% et s'échangeaient à 3.205 USD la livre.

Huile

Les prix du brut ont chuté vendredi dans le commerce américain après que les investisseurs ont enregistré les gains du solide rapport de croissance économique américain de jeudi et vendu la matière première pour des bénéfices.

Sur le New York Mercantile Exchange, le brut West Texas Intermediate pour livraison en mars s'échangeait à 98.06 USD le baril lors des échanges américains, en baisse de 0.17%. Les contrats à terme sur le pétrole négociés à New York ont ​​atteint un creux de 97.12 USD le baril et un sommet de 98.22 USD le baril.

Le contrat de mars s'est établi en hausse de 0.89% à 98.23 USD le baril jeudi.

Les contrats à terme sur le pétrole Nymex devraient trouver un support à 95.22 USD le baril, le plus bas de lundi, et une résistance à 98.58 USD le baril, le plus haut de jeudi.

Les prix du pétrole ont augmenté après que le département du Commerce a annoncé jeudi que le produit intérieur brut américain avait augmenté de 3.2% au cours des trois mois précédant décembre, conformément à la plupart des prévisions, dépassant même certaines, après une hausse de 4.1% au troisième trimestre.

Les exportations ont augmenté de 11.4 %, tandis que la consommation fédérale a diminué, ce qui a suscité des applaudissements particuliers en attisant l'espoir que le secteur privé alimentera davantage la croissance à l'avenir.

Les données ont montré que la consommation personnelle a augmenté de 3.3% au cours des trois mois clos le 31 décembre, la plus forte augmentation en trois ans.

Vendredi, les investisseurs ont vendu la matière première pour des bénéfices, en particulier sur les implications monétaires de l'amélioration de la croissance américaine.

La Réserve fédérale devrait continuer à mettre fin à son programme mensuel d'achat d'obligations, ce qui affaiblit le dollar pour stimuler la reprise.

Un billet vert plus fort rend souvent les matières premières comme le pétrole moins attrayantes sur les bourses libellées en dollars.

Ailleurs, sur l'ICE Futures Exchange de Londres, les contrats à terme sur le pétrole Brent pour livraison en mars étaient en baisse de 0.93% et s'échangeaient à 106.95 le baril, tandis que l'écart entre les contrats Brent et brut américain s'élevait à 8.89 USD le baril.

Gaz naturel

Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté vendredi après que des modèles de prévisions météorologiques mis à jour ont appelé à un retour des températures plus douces aux États-Unis en février et à une réduction de la demande de chauffage dans les maisons et les entreprises du pays.

Sur le New York Mercantile Exchange, les contrats à terme sur le gaz naturel pour livraison en mars s'échangeaient à 4.827 USD par million d'unités thermiques britanniques lors des échanges américains, en baisse de 3.68%. La matière première a atteint un sommet de 5.723 USD et un creux de 4.994 USD.

Le contrat de mars s'est établi à 8.31% jeudi pour se terminer à 5.011 USD par million d'unités thermiques britanniques.

Les contrats à terme sur le gaz naturel devraient trouver un support à 4.652 USD par million d'unités thermiques britanniques, le plus bas de lundi, et une résistance à 5.481 USD, le plus haut de mercredi.

Les récentes explosions d'air glacial balayant les États-Unis céderont la place à des températures plus douces en février et inciteront les maisons et les entreprises à réduire leur chauffage.

Les modèles de prévisions météorologiques mis à jour prévoyaient des températures inférieures à la normale dans des poches du nord des États-Unis début février, bien que le reste du pays pourrait connaître des températures plus douces, ce qui devrait inciter les producteurs d'énergie thermique à réduire leur demande de gaz naturel.

Les données sur l'offre de jeudi ont également fait baisser les prix.

L'US Energy Information Administration a déclaré dans son rapport hebdomadaire que le stockage de gaz naturel aux États-Unis dans la semaine a mis fin à Jam. 24 a chuté de 230 milliards de pieds cubes, manquant les attentes d'une baisse de 236 milliards de pieds cubes.

Les approvisionnements en gaz ont chuté de 191 milliards de pieds cubes au cours de la même semaine un an plus tôt, tandis que la variation moyenne sur cinq ans pour la semaine est une baisse de 162 milliards de pieds cubes.

Le stockage total de gaz naturel aux États-Unis s'élevait à 2.193 637 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient de 437 milliards de pieds cubes de moins que l'an dernier à la même époque et de 2.630 milliards de pieds cubes de moins que la moyenne quinquennale de XNUMX XNUMX milliards de pieds cubes pour cette période de l'année.

Le rapport a montré que dans la région de l'Est, les stocks étaient inférieurs de 269 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale, après des retraits nets de 124 milliards de pieds cubes.

Les stocks dans la région productrice étaient inférieurs de 121 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 924 milliards de pieds cubes après un retrait net de 84 milliards de pieds cubes.