ملخص Investing.com الأسبوعي 31 يوليو 2015

تنخفض المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة ، لكنها تغلق هذا الشهر

بواسطة موظفي Investing.com ، Investing.com

فقد مؤشر داو جونز 55.52 أو 0.31٪ ليغلق عند 17,690.46 ، بينما انخفض مؤشر ناسداك 0.51 أو 0.01٪ إلى 5,128.28. أغلق مؤشر داو جونز الشهر بارتفاع أقل من 0.5٪.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.71 أو 0.22٪ إلى 2,103.92 ، حيث تراجعت أسهم الطاقة بأكثر من 2.5٪ خلال الجلسة. كما تراجعت الأسهم في صناعات التكنولوجيا والمالية والمواد الأساسية حيث أغلقت ستة من 10 قطاعات في المنطقة الحمراء. بالنسبة للشهر ، ارتفع المؤشر بأكثر من 1.78٪..

على الرغم من الخسائر الطفيفة بشكل عام في اليوم الأخير من التداول في يوليو ، أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة على ارتفاع خلال الشهر - وهو مؤشر شهد مؤشر ناسداك المركب يرتفع ليسجل أعلى مستوياته خلال اليوم وعلى الإطلاق. يوم الجمعة ، مؤشر داو جونز الصناعي و S&P 500 سجل كل من المؤشرات المركبة خسائر طفيفة ، حيث تراجعت أسهم شركات الطاقة. انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 20٪ تقريبًا خلال الشهر وسط تخمة مستمرة في المعروض ، بينما كانت أرباح شركة Chevron Corporation (NYSE) مخيبة للآمال:CVX) وشركة Exxon MobilCorporation (NYSE:XOM) الضغط النزولي على داو.

كانت شركة Coca-Cola (NYSE) الأفضل أداءً على مؤشر Dow:KO) ، الذي ارتفع بنسبة 0.55 أو 1.34٪ إلى 41.11 ، حيث انخرطت شركة التعبئة التي تحمل الاسم نفسه في أوروبا الغربية في محادثات للاندماج مع شركات التعبئة الألمانية والأيبيرية. شركة Coca-Cola Enterprises Inc (رمزها في بورصة نيويورك:CCE) ، التي تدير قسم التعبئة في الشركة ، ارتفعت أكثر من 12٪ لتصل إلى 51.04. أنهى Chevron الجلسة باعتباره الأسوأ أداء ، منخفضًا 4.76 أو 5.12٪ إلى 88.48.

الرابح الأكبر في بورصة ناسداك كان Liberty Ventures (NASDAQ:لفنتا) ، الذي ارتفع 1.4 أو 3.48٪ إلى 41.50 ، بعد تلقيه تصنيف شراء من المحللين في Brean Capital. كما جاء بعد أن كشفت مجموعة وسائل الإعلام ومقرها كولورادو عن أنشطة التداول من الداخل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في نموذج 4 في وقت سابق من هذا الشهر. كانت شركة Micron Technology Inc (NASDAQ: الأسوأ أداءً:MU) ، الذي انخفض أكثر من 6.8٪ إلى 18.53.

كان أفضل أداء في S&P 500 هو شركة Expedia Inc (NASDAQ:EXPE) ، الذي ارتفع 13.42 أو 12.47٪ إلى 121.03. في يوم الخميس ، زادت شركة السفر عبر الإنترنت من أرباحها بعد أن سجلت أرباحًا صافية ربع سنوية أعلى من توقعات المحللين.

Hanesbrands Inc (NYSE:HBI) أنهى الجلسة باعتباره الأسوأ أداء ، وسط أرباح وعائدات فصلية متباينة يوم الجمعة. لقد توج أسبوعًا محبطًا لشركة الملابس وينستون سالم بولاية نورث كارولينا ، والتي تعرضت لهجوم قرصنة على إحدى قواعد بياناتها على الإنترنت في وقت سابق من الأسبوع. وتراجعت أسهم Hanes 9.37٪ إلى 30.94.

في بورصة نيويورك ، فاق عدد الإصدارات المرتفعة عدد الإصدارات المتراجعة بهامش 1,971،1,167 إلى XNUMX،XNUMX.

أخبار الأسهم الإضافية تبدأ من رويترز at Investing.com.

الفوركس

زوج العملات EUR / USD ارتفع بشكل كبير يوم الجمعة ، وسط بيانات مذهلة أشارت إلى أن نمو الأجور في الولايات المتحدة للربع الثاني ارتفع بأدنى مستوى في أكثر من 30 عامًا.

تداول زوج العملات في نطاق واسع بين 1.0921 و 1.1113 خلال جلسة الجمعة قبل أن يستقر عند 1.0985 مرتفعًا 0.0051 أو 0.47٪. بالنسبة لشهر يوليو ، انخفض زوج اليورو / الدولار الأمريكي بنسبة 1.35٪ بعد التذبذب بين 1.08 و 1.12 في شهر من التداول حيث قدمت خطة الإنقاذ اليونانية والانخفاض الكبير في أسواق الأسهم الصينية ضغطًا هبوطيًا كبيرًا.

من المحتمل أن يكون زوج اليورو / الدولار الأمريكي قد حصل على الدعم عند 1.0810 ، وهو أدنى مستوى من 21 يوليو / تموز ، وواجه مقاومة عند 1.1198 ، أعلى مستوى منذ 13 يوليو.

قالت وزارة العمل الأمريكية صباح الجمعة إن لها مؤشر تكلفة العمالة ارتفع بنسبة 0.2٪ للربع الثاني ، وهو أدنى مستوى في 33 عامًا من التقرير. على أساس سنوي ، انخفض المؤشر 0.6٪ إلى 2.0٪ ، مسجلاً واحدة من أدنى قراءات له على الإطلاق. ضمن التقرير ، تراجعت الأجور والرواتب بشكل كبير بنسبة 0.5٪ من الربع الأول إلى 0.2٪. المقياس ، الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب ، من المرجح أن يهدئ الحجج الحذرة لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

دفعت البيانات السيئة العوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بانخفاض أكثر من ثماني نقاط أساس إلى 2.184 ، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع. على مدار الأسبوع ، شهدت العوائد على 10 سنوات أسوأ فترة لها في خمسة أيام منذ أبريل ، حيث استمر انخفاض قيم السلع في التأثير.

في يوم الأربعاء ، اختتمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اجتماعها الذي استمر يومين في يوليو دون تقديم أي مؤشرات حول ما إذا كانت ستعدل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في وقت لاحق من هذا الخريف. ظلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة عند مستواها بين الصفر و 0.25٪ لما يقرب من ست سنوات منذ نهاية الأزمة المالية. لقد مر ما يقرب من عقد من الزمان منذ أن قام الاحتياطي الفيدرالي آخر مرة برفع سعر الفائدة.

في أثينا ، وصفت الجولة الأولية من المفاوضات بين اليونان ودائنيها الدوليين من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ جديدة بأنها إيجابية بشكل عام. قبل ذلك بيوم واحد ، أعلن مسؤولو صندوق النقد الدولي أنهم لن يشاركوا في خطة إنقاذ يونانية مدتها ثلاث سنوات بقيمة 86 مليار يورو ما لم يتضمن البرنامج تخفيفًا كبيرًا للديون وإصلاحات اقتصادية.

بعد أن ظلت مغلقة لمدة عدة أسابيع ، من المقرر إعادة فتح بورصة أثينا يوم الاثنين.

يوفر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى ، فقد ما يقرب من 0.40٪ يوم الجمعة ليغلق عند 97.32. ورغم الخسائر الطفيفة ، أغلق المؤشر الشهر على ارتفاع تجاوز 1.7٪.

التزام التجار CTFC

كان المضاربون هذا الأسبوع غير متجهين نحو الانخفاض على اليورو والباوند وأكثر هبوطية على الدولار الكندي والدولار الأسترالي.

ذهبي

سجل الذهب جلسة رابحة نادرة يوم الجمعة لينهي انزلاقًا معتدلًا خاسرًا استمر أربعة أيام ، وسط انخفاض الدولار على نطاق واسع مدفوعًا بموجة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال.

لا يزال المعدن الثمين يغلق في شهر يوليو بواحدة من أسوأ ذكرياته منذ مطلع القرن ، بسبب الضغط الهبوطي الناجم عن الانخفاض الكبير في الأسهم الصينية ، وتزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ، والحل المحتمل لأزمة الديون اليونانية. والصفقة النووية الإيرانية تسببت في ارتفاع الأسعار. ويبدو الدفع للبقاء فوق 1,200 دولار ، وهو مستوى الذهب في منتصف يونيو ، بعيدًا في مرآة الرؤية الخلفية.

في قسم Comex في بورصة نيويورك التجارية ، تم تداول الذهب لتسليم ديسمبر في نطاق واسع بين 1,079.30،1,102.70 دولارًا و 1,094.20،5.40 دولارًا أمريكيًا قبل أن يستقر عند 0.50 دولارًا أمريكيًا ، بزيادة 10 أو XNUMX ٪ لليوم. في وقت ما من هذا الشهر ، أغلق الذهب منخفضًا في كل جلسة خلال فترة تمتد لمدة XNUMX أيام في منتصف يوليو - حيث شهد أسوأ سلسلة خسائر منذ ما يقرب من عقدين.

في تطور صادم إلى حد ما ، قالت وزارة العمل الأمريكية صباح يوم الجمعة أن مؤشر تكاليف التوظيف ارتفع بنسبة 0.2٪ للربع الثاني ، وهو أدنى مستوى في تاريخ التقرير البالغ 33 عامًا. على أساس سنوي ، انخفض المؤشر 0.6٪ إلى 2.0٪ ، مسجلاً واحدة من أدنى قراءات له على الإطلاق. ضمن التقرير ، تراجعت الأجور والرواتب بشكل كبير بنسبة 0.5٪ من الربع الأول إلى 0.2٪. من المرجح أن يهدئ المقياس ، الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب ، وجهات النظر المتشائمة لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

يكافح الذهب ، غير المرتبط بأرباح الأسهم أو أسعار الفائدة ، للتنافس مع الأصول ذات العائد المرتفع في بيئات رفع الأسعار.

في مكان آخر ، قالت جامعة ميشيغان إن مؤشر ثقة المستهلك قد انخفض إلى ما دون قراءة منتصف الشهر عند 93.3 لينتهي في يوليو عند 93.1. وانخفضت القراءة أيضًا إلى ما دون النهاية المنخفضة لتوقعات الإجماع بين 93.5 و 97.1. رددت القراءة الفرعية تقريرًا ناعمًا مشابهًا من The Conference Board حول ثقة المستهلك في وقت سابق من الأسبوع.

يوفر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى ، انخفض إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 96.38 قبل تقليص بعض الخسائر في تعاملات فترة الظهيرة. مع بقاء عدة ساعات على جلسة يوم الجمعة ، ارتفع المؤشر بنحو 1.6٪ خلال الشهر.

ارتفعت الفضة تسليم سبتمبر 0.049 أو 0.33٪ إلى 14.745 للأوقية.

نحاسي تسليم سبتمبر انخفض 0.014 أو 0.60٪ إلى 2.363 جنيه.

الزيت

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام تراجعا مطردا يوم الجمعة على الرغم من ضعف الدولار ، حيث دفع ارتفاع الإنتاج بين أعضاء أوبك في يوليو الإمدادات في أكبر كارتل للنفط في العالم إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.

قفزت إمدادات أوبك إلى 32.01 مليون برميل يوميا على أساس شهري ، وفقا لمسح لرويترز ، مرتفعا قليلا من إجمالي معدل بالزيادة 31.87 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران. منذ اضطراب أسواق الطاقة العالمية في نوفمبر بقرار استراتيجي لزيادة حصتها في السوق من خلال ترك سقف إنتاجها فوق 30 مليون برميل يوميًا ، زادت إمدادات أوبك بأكثر من 1.6 مليون برميل يوميًا.

أدت أحدث زيادة للإمدادات إلى عمليات بيع على جانبي المحيط الأطلسي ، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت غرب تكساس الوسيط وبحر الشمال بأكثر من 2٪. في بورصة نيويورك التجارية ، تم تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بين 46.92 دولار و 48.61 دولار ، قبل أن يغلق عند 47.13 دولار ، بانخفاض 1.39 أو 2.85 ٪ خلال الجلسة. لشهر يوليو ، الخام الأمريكي تراجعت العقود الآجلة بأكثر من 22٪ محو جميع مكاسبها من الأشهر الأربعة السابقة.

في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) ، تذبذب خام برنت تسليم سبتمبر بين نطاق 51.97 دولارًا و 53.47 دولارًا للبرميل ، قبل أن يستقر عند 52.24 دولارًا ، بانخفاض 1.07 أو 2.01٪ لليوم. برنت كما تراجعت العقود الآجلة بشكل حاد في يوليو ، حيث انخفضت بنسبة 20٪ تقريبًا خلال الشهر.

واستقر الفارق بين الخامين القياسيين الدولي والأمريكي عند 5.11 دولارات ، فوق مستوى يوم الخميس عند 4.79 دولار عند الإغلاق.

في مكان آخر ، شركة الخدمات النفطية Baker Hughes (رمزها في بورصة نيويورك:بهيقال في عدد الحفارات الأسبوعي يوم الجمعة أن منصات النفط الأمريكية زادت الأسبوع الماضي بمقدار خمسة إلى 664 ، وهو أعلى مستوى منذ مايو. جاء ذلك بعد أسبوع واحد من زيادة غير متوقعة من قبل 21 منصة إلى 659. في وقت سابق من الشهر ، توقف السحب الذي استمر لأكثر من 25 أسبوعًا متتاليًا بعد أسبوعين متتاليين من الإنشاءات. في الخريف الماضي ، بلغ عدد الحفارات ذروته فوق 1,500.

جاء إصدار مسح رويترز في يوليو بعد أيام من ظهور تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن السعودية قد تخفض إنتاج الخام بمقدار 200,000 ألف إلى 300,000 ألف برميل يوميًا ، إلى ما يقرب من 10.3 مليون برميل في اليوم في وقت مبكر من سبتمبر. في يونيو ، أنتجت المملكة أكثر من 10.6 مليون برميل يوميًا ، وهو ما يمثل أعلى مستوى لها على الإطلاق. يعتمد المسح على بيانات الشحن وإحصاءات الطاقة الأخرى التي جمعتها مصادر الصناعة.

يوفر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى ، انخفض إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 96.38 قبل تقليص بعض الخسائر في تعاملات فترة الظهيرة. وعلى الرغم من الخسائر ، لا يزال المؤشر مرتفعا بأكثر من 1.5٪ خلال الشهر.

تصبح السلع المقومة بالدولار مثل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب عندما يرتفع الدولار.

غاز طبيعي (تقرير الخميس)

واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي خسائرها يوم الخميس ، على الرغم من البيانات التي أظهرت أن إمدادات الغاز الطبيعي الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي.

غاز طبيعي للتسليم في سبتمبر في بورصة نيويورك التجارية تراجعت 5.4 سنت ، أو 1.9 ٪ ، لتتداول عند 2.809 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال ساعات الصباح الأمريكية بعد أن وصلت إلى الذروة اليومية عند 2.882 دولار في وقت سابق ، وهو أعلى مستوى منذ 23 يوليو. 2.821 دولار قبل إصدار بيانات التوريد.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي أن تخزين الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو ارتفع بمقدار 52 مليار قدم مكعب ، دون التوقعات بزيادة قدرها 54 مليار قدم مكعب في أعقاب بناء 61 مليار قدم مكعب في الأسبوع السابق.

وارتفعت الإمدادات بمقدار 88 مليار قدم مكعب في الأسبوع نفسه من العام الماضي ، في حين أن متوسط ​​التغيير لخمس سنوات هو زيادة قدرها 48 مليار قدم مكعب.

بلغ إجمالي تخزين الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 2.880 تريليون قدم مكعب اعتبارًا من الأسبوع الماضي. كانت المخزونات أعلى بمقدار 586 مليار قدم مكعب عن العام الماضي في هذا الوقت و 85 مليار قدم مكعب أعلى من متوسط ​​الخمس سنوات البالغ 2.795 تريليون قدم مكعب لهذا الوقت من العام.

في اليوم السابق ، صعد الغاز الطبيعي 4.8 سنت ، أو 1.7٪ ، لينتهي عند 2.864 دولار ، حيث يراهن المستثمرون على أن موجة الحر تشق طريقها عبر شرق الولايات المتحدة ستدفع الأسر إلى زيادة أجهزة تكييف الهواء.

دعت نماذج التنبؤ بالطقس المحدثة إلى درجات حرارة أعلى من المعتاد في معظم أنحاء الغرب الأوسط والساحل الشرقي خلال الأيام الخمسة المقبلة.

يميل الطلب على الغاز الطبيعي إلى الارتفاع في أشهر الصيف حيث تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا إلى زيادة الحاجة إلى الكهرباء التي تعمل بالغاز لتشغيل تكييف الهواء. يمثل الغاز الطبيعي حوالي ربع توليد الكهرباء في الولايات المتحدة.